A tela Gestão da Roteirização no sistema Aglets ERP tem como objetivo permitir o gerenciamento completo do processo de roteirização de clientes. Por meio desta funcionalidade, o usuário pode:
Realizar a roteirização de clientes com base em um intervalo de datas e visualizar clientes em diferentes status.
Antes de realizar a gestão da roteirização, é necessário que cada cliente esteja vinculado a um Setor, uma Rota e uma Praça.
Essas informações devem ser cadastradas nas seguintes telas: Setor Logístico, Rota Logística e Praça Logística.
COMO ACESSAR A TELA GESTÃO DA ROTEIRIZAÇÃO
No sistema da Aglets ERP, acesse WMS > Roteirização > Gestão da Roteirização, ou digite “Gestão da Roteirização” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO VISUALIZAR OS CLIENTES EXISTENTES
Ao acessar a tela de Gestão da Roteirização, é possível consultar as clientes existentes no sistema utilizando o filtro disponível, que conta com quatro campos para auxiliar os usuários nas consultas. Os campos do filtro são:
- Cliente: Apresenta a lista completa de clientes cadastrados, permitindo ao usuário realizar consultas.
- UF: Campo destinado à seleção da Unidade Federativa (estado) para filtragem dos resultados.
- Cidades: Campo utilizado para especificar a cidade desejada na pesquisa.
- Bairro: Campo destinado à definição do bairro desejado na busca.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são imitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, está seção conta com dois botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
Todos os botões presentes em Exibir Filtro na tela de Gestão da Roteirização
- 10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
- Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros preenchidos pelo usuário serão aplicados á página, assim como a quantidade de linhas escolhidas pela visualização.
Para visualizar todos os dados, basta clicar no botão Consultar, e o sistema exibirá automaticamente os registros:
Atenção: A tela Gestão da Roteirização possibilita a visualização dos dados em cinco formatos distintos: gráfico, tabela, clientes não roteirizados, clientes roteirizados e aguardando confirmação.
Visualização em formato de gráfico: Apresenta os dados por meio de representações visuais, destacando informações como Percentual e Quantidade de clientes roteirizados, não roteirizados e aguardando confirmação.
Visualização em formato de tabela:
Exibe os dados organizados em colunas, permitindo uma análise detalhada das estatísticas. A tabela apresenta as seguintes informações:
- Descrição: Categoria dos dados (Total de Clientes, Roteirizados, Aguardando Confirmação, Não Roteirizados).
- Quantidade: Número absoluto de clientes em cada categoria.
- Percentual: Representação percentual correspondente a cada categoria.
Visualização de Clientes Não Roteirizados: Apresenta a lista de clientes que ainda não foram roteirizados:
Para saber mais informações sobre os dados presentes na tabela, clique aqui
- Data Cadastro: Indica a data em que o cliente foi cadastrado no sistema.
- Cliente: Indica o nome do cliente.
- UF: Unidade Federativa (Estado) do cliente.
- Cidade: Cidade onde o cliente está localizado.
- Bairro: Bairro onde o cliente está localizado.
- Cadastro: O botão “Novo” permite ao usuário fazer a roteirização do cliente.
Ao clicar no botão o usuário pode visualizar o seguinte pop-up:
Se o usuário clicar no botão e for exibido essa mensagem:
Esta mensagem indica que o CEP do cliente não está vinculado a nenhuma faixa de CEP ou foi inserido de forma incorreta.
Para verificar a correção do CEP, acesse a tela Gestão de Cliente e Fornecedor.
Caso seja necessário adicionar o CEP a uma faixa, utilize a tela Praça Logística.
Visualização de Clientes Roteirizados: Apresenta a lista de todos os clientes roteirizados:
Para saber mais informações sobre os dados presentes na tabela, clique aqui
- Cliente: Indica o nome do cliente.
- UF: Unidade Federativa (estado) do cliente.
- Cidade: Cidade onde o cliente está localizado.
- Bairro: Bairro onde o cliente está localizado.
- Setor: Exibe o setor ao qual o cliente pertence.
- Rota: Exibe a rota da qual o cliente pertence.
- Praça: Exibe o praça ao qual o cliente pertence.
- Ações: Este botão permite ao usuário alterar a roteirização do cliente. Para isso é exibido o seguinte modal:
Visualização de Aguardando Confirmação: Apresenta a lista de todos os clientes que estão aguardando para confirmar a roteirização:
Para saber mais informações sobre os dados presentes na tabela, clique aqui
- Cliente: Indica o nome do cliente.
- UF: Unidade Federativa (estado) do cliente.
- Cidade: Cidade onde o cliente está localizado.
- Bairro: Bairro onde o cliente está localizado.
- Setor: Exibe o setor ao qual o cliente pertence.
- Rota: Exibe o rota da qual o cliente pertence.
Na coluna Ações contém dois itens com diferentes funcionalidades:
Editar Roteirização: Este botão permite ao usuário alterar a roteirização do cliente. Para isso é exibido o seguinte modal:
Confirmar Roteirização: Este botão permite ao usuário confirmar a roteirização do cliente.
Por fim, sobre a tela retornada após a consulta, existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.
- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
ROTEIRIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLIENTES
Localizada ao lado do filtro esta funcionalidade permite ao usuário realizar a roteirização com base em um intervalo de datas e horários.
- Individual (1X): Permite roteirizar um cliente por vez, considerando a data selecionada.
- Todos: Permite roteirizar todos os clientes cadastrados dentro do período definido pelo usuário.
- Data Início: Permite informar a data inicial do período em que deseja realizar a roteirização.
- Data Fim: Permite informar a data final do período para a roteirização.
- Hora Início: Permite infomar o horário a partir do qual a roteirização será considerada.
- Data Fim: Permite informar o horário limite para a roteirização dentro da data final.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte.