A tela Tipo de Venda no sistema Aglets ERP é utilizada para gerenciar e consultar os diferentes tipos de venda configurados no sistema. Através desta interface, o usuário pode aplicar filtros para refinar a pesquisa de tipos de venda, criar novos registros e editar os já existentes.
No sistema Aglets ERP, acesse Gestão Comercial > Gerenciador Comercial > Tipo de Venda, ou utilize a barra de pesquisa no topo da página digitando “Tipo de Venda” para acessar diretamente.
COMO CONSULTAR TIPOS DE VENDA
Ao acessar a tela de Tipo de Venda, é possível consultar os tipos já cadastrados utilizando os filtros disponíveis. Esses filtros ajudam a refinar os resultados de acordo com as necessidades do usuário.
Filtros Disponíveis:
- Descrição: Campo para inserir uma palavra-chave ou descrição específica do tipo de venda que deseja consultar.
- CGO: Campo onde o usuário pode selecionar o CGO relacionado ao tipo de venda.
- Tipo de Cliente: Permite filtrar os tipos de venda com base em um cliente (Bloqueado e/ou Liberado)
- Tipo de Produto: Permite filtrar os tipos de venda com base em um produto (Bloqueado e/ou Liberado)
- Tipo de Condição de Pagamento: Permite filtrar os tipos de venda com base em uma condição de pagamento (Bloqueado e/ou Liberado)
- Status: Permite filtrar os tipos de venda com base em seu status (Ativos e/ou Inativos)
- Integração: Este campo filtra os tipos de venda com base em sua integração com outros sistemas ou módulos.
- Status do Pedido de Venda: Permite filtrar com base no status do pedido de venda relacionado a integração selecionada.
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
- 10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
- Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
- Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
- Descrição: Mostra a descrição associada à operação ou item listado.
- CGO principal: Indica o código principal relacionado ao item ou serviço.
- CGO para promoções de bonificação: Indica o código específico utilizados para promoções ou bonificações.
- Data: Exibe a data e hora de quando a operação ou item foi registrado ou alterado.
- Tipo de cliente: Indica se o cliente está bloqueado ou liberado para operações.
- Tipo de produto: Mostra o status do produto, se está bloqueado ou liberado.
- Integração: Informa a integração utilizada com esse tipo de venda.
- Status pedido de venda: Exibe o status atual do pedido de venda relacionada com a integração selecionada.
- Tipo de condição de pagamento: Detalha o tipo de condição de pagamento que foi aplicado à operação.
- Status: Mostra se o item ou operação está ativo ou inativo.
Ações:
- Botão de edição: Permite editar um tipo de venda.
- Botão de Ativar/Desativar: Permite ativar ou inativar um tipo de venda, dessa forma ele não poderá ser utilizado em outros lugares.
Por fim, sobre a tabela retornada após a consulta, existem 3 botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Essa função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
COMO CRIAR UM TIPO DE VENDA
Inicialmente para criar um novo tipo de venda é necessário clicar no botão “Novo”.
Em seguida, abrirá um modal contendo as seguintes abas: Dados Gerais, Condições de Pagamento, Clientes, Produtos e Integração. Incialmente, os campos que compõem a aba Dados Gerais serão explicados abaixo:
- Descrição: Campo obrigatório onde deve inserir a descrição do tipo de venda.
- Tipo de cliente: Campo obrigatório para seleção do tipo de cliente associado ao tipo de venda.
– Bloqueado: Os clientes da lista estarão bloqueados de utilizar aquele tipo de venda.
– Liberado: Os clientes da lista poderão utilizar aquele tipo de venda. - Tipo de produto: Campo obrigatório que permite selecionar o tipo de produto associado à venda.
– Bloqueado: Os produtos da lista estarão bloqueados de estar associado com aquele tipo de venda.
– Liberado: Os produtos da lista poderão utilizar aquele tipo de venda. - Tipo de condição de pagamento: Campo obrigatório para tipo da condição de pagamento aplicável ao tipo de venda.
– Bloqueado: As condições da lista estarão bloqueados de estar associado com aquele tipo de venda.
– Liberado: As condições da lista poderão utilizar aquele tipo de venda. - CGO principal: Campo obrigatório para seleção do CGO principal que identifica a categoria geral de operações.
- CGO para promoções de bonificação: Campo opcional para inserção do CGO utilizado em promoções e bonificações.
- Empresa: Campo obrigatório para seleção da empresa responsável ou associada ao tipo de venda.
Atenção: Caso não seja preenchida nenhuma informação nas abas, todos os clientes e informações serão consideradas.
Após preencher os campos da aba Dados Gerais, acesse a aba Condições de pagamento. Os campos que compõem a aba Condições de pagamento serão explicados abaixo:
- Condições de pagamento: Escolha as condições de pagamento que estarão bloqueadas ou liberadas de acordo com o tipo escolhido na aba Dados Gerais.
- Tabelas: Escolha as tabelas de venda que estarão bloqueadas ou liberadas de acordo com o tipo escolhido na aba Dados Gerais.
Após preencher os campos da aba Condições de pagamento, preencha a aba Clientes. Os campos que compõem a aba Clientes serão explicados abaixo:
É possível utilizar um ou mais campos para realizar a filtragem para encontrar os clientes e incluir eles nos resultados.
- Clientes: Campo que permite selecionar um ou mais clientes específicos para associar ao tipo de venda. O campo oferece uma lista de clientes já cadastrados no sistema.
- Tipo de clientes: Campo que permite o usuário selecionar os tipos de clientes (Pessoa Física, Rural, Pessoa Jurídica…) para encontrar os clientes.
- Rede: Selecione a rede a qual os clientes pertencem.
- Franquias: Campo para selecionar clientes que são franquias, permitindo segmentar ou aplicar condições específicas para esses tipos de negócio.
- UF (Unidade Federativa): Campo que permite selecionar a unidade federativa onde os clientes estão localizados.
- Municípios: Permite selecionar um ou mais municípios, proporcionando um filtro mais específico por localização geográfica dentro de uma UF.
- Segmento: Campo para selecionar o segmento de mercado dos clientes, como alimentício, vestuário, eletrônicos, entre outros.
Opções:
- Importar clientes: Opção que permite o usuário a importar uma lista de clientes de um arquivo externo, facilitando a inclusão em massa de clientes ao tipo de venda. Para isso é necessário que o arquivo importado contenha o CNPJ dos clientes.
: Botão que permite adicionar os clientes selecionados à configuração atual do tipo de venda.
: Botão que permite remover todos os clientes da busca.
Após preencher os campos da aba Clientes, acesse a aba Produtos. Os campos que compõem a aba Produtos serão explicados abaixo:
- Marca: Campo que permite selecionar a marca do produto. Esse campo filtra os produtos disponíveis de acordo com a marca selecionada.
- Família: Campo que permite escolher a família do produto baseado na marca.
- Grupo: Campo que permite a seleção do grupo dos produtos baseado na marca.
Opções:
- Filtrar: Botão que aplica os filtros selecionados para refinar a lista de produtos disponíveis para seleção. Após clicar nele, será aberto o modal abaixo, onde poderá ser selecionar todos os produtos da lista clicando em “Adicionar todos” ou alguns clicando no ícone de “+” ao lado.
Após selecionar todos os produtos, é só clicar na opção “Fechar” que os produtos já estarão inclusos na lista.
Após preencher os campos da aba Produtos, preencha a aba Integração. Os campos que compõem a aba Integração serão explicados abaixo:
Integrações
- Integrações: Este campo permite o usuário a selecionar as integrações que serão aplicadas ao tipo de venda. Essas integrações podem oferecer funcionalidades adicionais ou alterar o comportamento padrão do processo de venda.
- Intervan: A opção “Intervan” refere-se a uma integração específica que permite a aplicação de descontos adicionais nos produtos associados a este tipo de venda. Utilizando essa integração, é possível oferecer condições mais competitivas e atrativas no mercado.
Status do Pedido de Venda
- Status do Pedido de Venda: Este campo define o comportamento padrão dos pedidos de venda após serem efetuados, influenciando diretamente como os pedidos são processados e gerenciados no sistema.
- Respeita o fluxo atual: Selecionando esta opção, o pedido seguirá as regras de liberação atualmente estabelecidas no sistema, utilizando o CGO (Código Geral de Operações) cadastrado para determinar o status inicial do pedido — seja ele “bloqueado”, “liberado”, ou encaminhado para análise financeira. Essa opção garante que o pedido mantenha a consistência com as práticas padrões de operação da empresa.
- Bloqueado e aguardando retorno do integrador: Ao escolher essa opção, os pedidos que utilizarem este tipo de venda serão inicialmente bloqueados e ficarão aguardando o retorno do sistema integrador. Esse retorno é necessário para informar os descontos aplicados e definir os próximos passos no processo de liberação do pedido. Essa configuração é ideal para processos que dependem de aprovação externa ou de condições especiais de venda.
Abaixo a visualização da mensagem ao tentar alterar o status do pedido.
