Lote Contábil

A tela de Lote Contábil no sistema Aglets ERP tem como objetivo facilitar o cadastro e a identificação de lotes utilizados nos processos fiscais e financeiros, promovendo agilidade, padronização e organização dos registros. Além disso, contribui para a consistência das informações para a melhoria da documentação interna da empresa, garantindo maior controle e rastreabilidade dos dados contábeis.

COMO ACESSAR A TELA DE LOTE CONTÁBIL? 

No sistema da Aglets ERP, acesse Contábil > Cadastro > Lote Contábil ou digite “Lote Contábil” na barra de pesquisa no topo da página.   

COMO CONSULTAR OS REGISTROS NA TELA DE LOTE CONTÁBIL 

Ao acessar a tela de Lote Contábil, é possível visualizar os lotes existentes no sistema. Para isso, o usuário pode clicar no botão “Consultar”, visualizando assim todos os registros inseridos. Caso deseje buscar um lote específico, é possível utilizar os filtros disponíveis: “lote”, “descrição reduzida”, “tipo” e “status”.  

Lote: Digite o identificador ou parte do texto do lote para localizar registros relacionados. Esse campo facilita a busca por lotes específicos. 

Descrição Reduzida: Informe palavras-chave que estejam presentes na descrição do lote. Isso ajuda a encontrar registros com base em termos relevantes. 

Tipo: Selecione o tipo de lote desejado para aplicar o filtro: Automático, Manual ou Todos. 

Status: Selecione o status desejado para filtrar os lotes: Ativo, Inativo ou Todos. 

Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:  

10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na tabela de consulta dos lotes. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.  

Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.  

Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.  

Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados: 

Também existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:   

Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.  

Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.  

Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.  

Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente. 

COMO CRIAR UM LOTE CONTÁBIL NA TELA DE LOTE CONTÁBIL  

Para criar um novo lote contábil na tela de Lote Contábil, clique em Novo no topo da página:  

Em seguida, será exibido um pop-up para a criação de um novo lote contábil. Os campos contidos nesta aba são: 

Lote: Insira o nome ou identificador do lote que será cadastrado. Esse campo é essencial para distinguir e localizar o lote posteriormente. 

Descrição Reduzida: Informe uma versão resumida da descrição do lote. Essa informação será exibida junto ao nome do lote nos registros gerais, facilitando a visualização rápida. 

Descrição: Preencha a descrição completa do lote, detalhando seu propósito ou conteúdo. Essa informação é útil para consultas posteriores. 

Tipo: Escolha o tipo de lote que está sendo cadastrado: Automático ou Manual. Lotes do tipo Manual podem ser selecionados posteriormente na tela de lançamento contábil e o preenchimento do campo origem se torna opcional.

Origem: Selecione a origem do lote. As opções disponíveis são: Fiscal e Financeiro. 

Após preencher as informações sobre o lote contábil, clique em Salvar para confirmar o lançamento do novo lote contábil.   

COMO EDITAR UM LOTE CONTÁBIL NA TELA DE LOTE CONTÁBIL  

Para editar um lote contábil na tela de lote Contábil, clique no ícone de Editar localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do lote que deseja alterar.  

Após isso, será exibido um pop-up para a alteração do lote contábil. O pop-up apresenta os mesmos campos utilizados na criação do lote contábil. Inicialmente, todos os campos já vêm preenchidos com as informações atuais do lote contábil que está sendo editado. Todos os campos do lote contábil podem ser editados.  

Após alterar as informações desejadas do lote contábil, clique em Salvar para confirmar as alterações. 

COMO INATIVAR OU ATIVAR UM LOTE CONTÁBIL NA TELA DE LOTE CONTÁBIL  

Para inativar ou ativar um lote contábil, clique no ícone Inativar/Ativar localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.  

Ao tentar ativar ou inativar o lote contábil, será exibido um pop-up solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em “Não”, a ação será cancelada e nenhuma modificação será realizada. Caso o usuário clique em “Sim”, a ativação ou inativação do lote contábil será efetuada imediatamente.