Lançamento Modelo

A tela Lançamento Modelo no sistema Aglets ERP pode ser utilizada durante o lançamento manual para agilizar o preenchimento dos campos, evitando preenchimentos repetitivos. Ele permite aplicar configurações previamente definidas, como contas contábeis, histórico e estrutura do lançamento, promovendo padronização e economia de tempo nos registros contábeis.

COMO ACESSAR A TELA DE LANÇAMENTO MODELO? 

No sistema da Aglets ERP, acesse Contábil> Cadastro > Lançamento Modelo ou digite “Lançamento Modelo” na barra de pesquisa no topo da página.    

COMO CONSULTAR OS REGISTROS NA TELA DE LANÇAMENTO MODELO

Ao acessar a tela de Lançamento Modelo , é possível visualizar os modelos existentes no sistema. Para isso, o usuário pode clicar no botão “Consultar”, visualizando assim todos os registros inseridos. Caso deseje buscar um modelo específico, é possível utilizar os filtros disponíveis: “descrição”, “descrição reduzida” e “ativo”.   

• Descrição: Informe palavras-chave que estejam presentes na descrição do modelo. Isso ajuda a encontrar registros com base em termos relevantes.  
• Empresa: Selecione a empresa cadastrada no modelo 
• Ativo: Selecione o status desejado para filtrar os modelos: Ativo, Inativo ou Todos.  

Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:   

10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na tabela de consulta dos modelos. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.   

Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.   

Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.   

Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:  

• Ações: Exibe o conjunto de ações que podem ser realizadas no lançamento modelo.
• Descrição: Exibe o nome do lançamento modelo, utilizado como referência nas telas que fazem uso desse cadastro. 
• Empresa: Exibe a empresa vinculada ao lançamento modelo.
• Conta Devedora: Indica a conta de débito previamente cadastrada no lançamento modelo.
• Conta Credora: Exibe a conta de crédito associada ao lançamento modelo.
• Histórico: Mostra o histórico vinculado ao lançamento modelo.
• Ativo: Indica se o lançamento modelo está ativo ou inativo no sistema.

Também existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:    

• Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.   
• Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.   
• Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.   
• Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.  

COMO CRIAR UM LANÇAMENTO MODELO NA TELA DE LANÇAMENTO MODELO

Para criar um novo lançamento modelo na tela de Lançamento Modelo , clique em Novo modelo no topo da página:   

Em seguida, será exibido um pop-up para a criação de um novo lançamento modelo. Os campos contidos nesta aba são:  

• Descrição: Preencha a descrição do modelo, detalhando seu propósito ou conteúdo. Essa informação é útil para consultas posteriores.  
• Empresa: Selecione a empresa à qual o modelo de histórico contábil será vinculado.  
• Histórico Contábil: Campo destinado à descrição do histórico que será vinculado ao lançamento contábil. 
• Plano de Conta Devedora: Selecione o plano de contas que será utilizado como conta de débito na operação contábil. Esse campo tem o seu preenchimento como obrigatório.
• Plano de Conta Credora: Selecione o plano de contas que será utilizado como conta de crédito na operação contábil. Esse campo tem o seu preenchimento como obrigatório.

Após preencher as informações sobre o lançamento modelo, clique em Salvar para confirmar o lançamento do novo lançamento modelo.    

COMO EDITAR UM LANÇAMENTO MODELO NA TELA DE LANÇAMENTO MODELO

Para editar um lançamento modelo na tela de lançamento modelo, clique no ícone de Editar localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do modelo que deseja alterar.   

Em seguida, será exibido um pop-up para a alteração do lançamento modelo . O pop-up apresenta os mesmos campos utilizados na criação do lançamento modelo. Inicialmente, todos os campos já vêm preenchidos com as informações atuais do lançamento modelo que está sendo editado. Todos os campos do lançamento modelo podem ser editados.   

Após alterar as informações desejadas do lançamento modelo, clique em Salvar para confirmar as alterações.  

COMO INATIVAR OU ATIVAR UM LANÇAMENTO MODELO NA TELA DE LANÇAMENTO MODELO

Para inativar ou ativar um lançamento modelo, clique no ícone Inativar/Ativar localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.   

Ao tentar ativar ou inativar o lançamento modelo, será exibido um pop-up solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em “Não”, a ação será cancelada e nenhuma modificação será realizada. Caso o usuário clique em “Sim”, a ativação ou inativação do lançamento modelo será efetuada imediatamente.