Atenção: A tela Gestão de captura de XML de entrada está disponível somente para clientes que contrataram o serviço separadamente. Se desejar utilizar esse recurso, entre em contato com o setor comercial da Aglets ERP para obter mais informações sobre como contratá-lo.
A tela Gestão de captura de XML de entrada do sistema Aglets ERP é utilizada para identificar todas os documentos fiscais de produto (NFe) e de transporte (CTe) emitidas para o CNPJ das empresas registradas no sistema. Por meio dessa tela, o usuário pode visualizar as informações contidas nos XMLs, baixar os arquivos XML e os PDFs dos Documentos Auxiliares (DANFe e DACTe) e também realizar a manifestação do destinatário para os documentos que ainda não foram manifestados.
COMO ACESSAR A TELA GESTÃO DE CAPTURA DE XML DE ENTRADA
No sistema da Aglets ERP, acesse Controladoria > Operações > Gestão de captura de XML de entrada, ou digite “Gestão de captura de XML de entrada” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR AS NOTAS FISCAIS NA TELA GESTÃO DE CAPTURA DE XML DE ENTRADA
Ao acessar a tela de Gestão de captura de XML de entrada, é possível consultar as notas fiscais utilizando o filtro disponível, que conta com doze campos para auxiliar os usuários nas consultas. Os campos do filtro são:
- Empresa: Selecione a empresa associada ao documento fiscal pelo qual deseja filtrar.
- N° do documento: Informe o número do documento fiscal pelo qual deseja filtrar.
- Série: Informe o número de série pelo qual deseja filtrar.
- Chave do documento: Informe o número da chave do documento fiscal pelo qual deseja filtrar.
- Status: Selecione o status atual do documento fiscal pelo qual deseja filtrar.
Para mais informações sobre os tipos de status do documento fiscal, clique aqui.
No sistema Aglets ERP, um documento fiscal pode possuir cinco tipos diferentes de status:
- Sem XML: Indica que o documento fiscal ainda não possui o XML no sistema. Após a manifestação de Ciência da operação ou Confirmação da operação, para documentos com data de emissão dentro do prazo de 10 dias, os XMLs serão baixados automaticamente e os status alterados para Autorizada.
- Autorizada: Indica que o documento fiscal cujo XML já foi obtido pelo sistema e que está com status Autorizada na SEFAZ.
- Cancelado ou Não tratado: Indica que o documento fiscal, com ou sem XML no sistema, está com status Cancelada ou Denegada na SEFAZ. Não é possível realizar manifestações para essas notas.
- Não verificada: Indica que o documento fiscal possui sua a data de emissão superior a 6 meses, e por esse motivo, A SEFAZ não permite a consulta da situação do documento fiscal.
- Consultando: Indica que a consulta do status do documento fiscal ainda está em andamento na SEFAZ.
- Status do manifesto: Selecione o status atual do documento fiscal pelo qual deseja filtrar.
Para mais informações sobre os tipos de status do manifesto do destinatário, clique aqui.
No sistema Aglets ERP, um documento fiscal pode possuir sete tipos diferentes de status do manifesto do destinatário:
- Ciência da operação: Indica que o destinatário tomou ciência da emissão do documento fiscal, mas ainda não confirmou a transação. Após manifestar a Ciência da operação, será necessário realizar uma manifestação conclusiva, que pode ser Confirmação da operação, Desconhecimento da operação ou Operação não realizada.
- Confirmação da operação: Indica que o destinatário confirma a operação e o recebimento da mercadoria.
- Operação não realizada: Indica que o destinatário informa que a operação não foi realizada. Nesse caso, é necessário incluir uma justificativa explicando o motivo pelo qual a operação não ocorreu.
- Desconhecimento da operação: Indica que o destinatário desconhece a operação mencionada no documento fiscal.
- Sem manifestação: Indica que o destinatário ainda não realizou nenhuma manifestação sobre o documento fiscal. É necessário efetuar uma manifestação para informar a situação do documento.
- Pendente: Indica que o documento fiscal está aguardando o retorno da SEFAZ em relação à manifestação enviada.
- Manifestação recusada: Indica que a manifestação foi recusada pela SEFAZ. Nesse caso, é necessário verificar o motivo da recusa e enviar novamente, se necessário.
- Tipo de documento: Selecione o tipo de documento fiscal pelo qual deseja filtrar, podendo ser NF-e ou CT-e.
- Finalidade da emissão: Selecione a finalidade da emissão do documento fiscal pelo qual deseja filtrar. As opções disponíveis variam de acordo com a opção selecionada no campo Tipo de documento.
- Se a opção selecionada no campo Tipo de documento for NF-e, as opções disponíveis em Finalidade da emissão são: NF-e normal, NF-e complementar, NF-e de ajuste, Devolução, Nota de crédito e Nota de débito.
- Se a opção selecionada no campo Tipo de documento for CT-e, as opções disponíveis em Finalidade da emissão são: CT-e normal, CT-e de complemento de valores, CT-e de anulação de valores e CT-e substituto.
- Tipo de data: Selecione o tipo de data pelo qual deseja filtrar, podendo ser Emissão ou Entrada. Nele, o usuário define o tipo de data a ser filtrada e, nos campos Da data e Até a data, define o período dessas datas.
- Período: Selecione o intervalo de datas que deseja filtrar.
- De: Selecione a data inicial da qual deseja filtrar.
- Até: Selecione a data final a qual deseja filtrar.
- Ordenar a data por: Selecione a forma como as datas selecionadas nos campos anteriores serão ordenadas, podendo ser Maior data, que ordena da mais recente para a mais antiga, ou Menor data, que ordena da mais antiga para a mais recente.
- Prazo do manifesto: Selecione o prazo de manifestação dentro do limite de 180 dias que pelo qual deseja filtrar os documentos. As opções de filtro disponíveis são: Todos, Menor que, Menor ou igual, Igual, Maior que, Maior ou igual e Manifestação em dia. Se as opções Menor que, Menor ou igual, Igual, Maior que ou Maior ou igual, será exibido um campo adicional para informar o número de dias referente à condição escolhida.
Atenção: Ao manifestar uma nota com Ciência da operação, é obrigatório realizar uma manifestação conclusiva dentro desse prazo, escolhendo entre Confirmação da operação, Operação não realizada ou Desconhecimento da operação. Caso a manifestação conclusiva não seja feita dentro de 180 dias, a SEFAZ considerará como Confirmação da operação.
- Emitente do documento: Selecione se deseja filtrar pelo Cadastro de cliente, Cadastro de Fornecedor ou Buscar por CPF/CNPJ ou Razão.
Dependendo da opção escolhida, será exibido o campo correspondente para selecionar o cliente ou o fornecedor desejado. É importante destacar que um cliente pode também ser um fornecedor, ou seja, ele pode ter ambas as classificações simultaneamente, sendo categorizado como Ambos. Apesar de não haver uma opção Ambos no filtro, ele será exibido independentemente da opção selecionada, pois ocupa ambas as posições.
Atenção: Se a opção selecionada for Todos, não será exibido um campo específico para selecionar um cliente ou um fornecedor, pois essa opção indica que o filtro será aplicado a todos os clientes ou fornecedores, sem nenhum em específico.
- Cliente: Selecione os clientes pelos quais deseja filtrar. Exibido quando a opção Cadastro do cliente for selecionada no campo Cliente/Fornecedor.
- Fornecedor: Selecione os fornecedores pelos quais deseja filtrar. Exibido quando a opção Cadastro do fornecedor for selecionada no campo Cliente/Fornecedor.
- Buscar por CPF/CNPJ ou Razão: Informe o CPF/ CNPJ ou a razão social do emitente pelo qual deseja filtrar.
Atenção: O campo Buscar por CPF/CNPJ ou Razão é utilizado, principalmente, para consultar um emitente que ainda não esteja cadastrado no sistema Aglets ERP. Nesses casos, o emitente será exibido na tabela com o nome e o CPF/CNPJ destacados em negrito e itálico, facilitando a identificação.
Nenhum campo do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário preencha apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção seja selecionada em um campo, o sistema considerará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Nessa linha, estão presentes três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
- Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
- Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará os resultados encontrados, exibindo os seguintes dados:
- Checkbox: Exibe um checkbox para selecionar o documento fiscal. Dessa forma, o usuário pode escolher os documentos desejados para realizar as exportações.
- Ações: Exibe os ícones das ações disponíveis para auxiliar na visualização das informações dos documentos fiscais. A seguir, veja mais detalhes sobre essa funcionalidade:
Para obter mais informações sobre as funcionalidades disponíveis na coluna Ações, clique aqui.
Todos os ícones presentes na coluna Ações da tela Gestão de captura de XML de entrada
Atualizar XML: Permite realizar uma busca manual na Receita Federal, quando não há XML disponível para o documento fiscal, para tentar efetuar o download do arquivo. Se necessário, o sistema lança automaticamente o manifesto do documento para que o XML fique disponível posteriormente.
Atenção: O recurso Atualizar XML só pode ser utilizada em documentos fiscais com status Sem XML.
Visualizar XML: Permite consultar de forma detalhada as informações contidas no XML, seja NF-e ou CT-e.
Consultar XML: Permite consultar o XML por meio da API do NDD Space, exibindo os dados exatamente como são retornados pela API. Se o XML estiver disponível, será exibido o próprio arquivo do XML.
Download XML: Permite realizar o download do arquivo XML do documento fiscal.
Download PDF: Permite realizar o download do arquivo DANFE do documento auxiliar em formato PDF.
Download Excel: Permite realizar o download do documento fiscal em formato Excel, contendo todas as informações dos produtos e seus respectivos impostos.
Protocolos de manifesto: Permite visualizar os protocolos de operação relacionados ao documento fiscal, apresentados nas colunas Data, Protocolo, Tipo, Status, Mensagem e Método. Além disso, é possível atualizar protocolos pendentes clicando em Atualizar status último protocolo.
Manifestação do destinatário: Permite realizar a manifestação do destinatário para documentos fiscais que ainda não foram manifestados ou que tiveram a manifestação recusada pela SEFAZ.
Para isso, clique no ícone Manifestação do destinatário e selecione o tipo de manifestação que deseja enviar para o documento, podendo ser Ciência da operação, Confirmação da operação, Operação não realizada ou Desconhecimento da operação.
Em seguida, será exibido um pop-up com as informações da manifestação, incluindo o N° do documento e o Status desejado. Após confirmar, o sistema enviará automaticamente a manifestação do destinatário para a SEFAZ.
- Empresa: Exibe a empresa associada ao documento fiscal.
- N° do documento: Exibe o número do documento fiscal.
- Série: Exibe o número de série do documento fiscal.
- CFOP: Exibe o CFOP associado ao documento fiscal.
- Emitente: Exibe o cliente ou fornecedor associado ao documento fiscal.
- CNPJ: Exibe o número do CNJP do cliente ou fornecedor associado ao documento fiscal.
- Município: Exibe o munício associado ao emitente do documento fiscal.
- UF: Exibe o estado associado ao emitente do documento fiscal.
- Valor: Exibe o valor total do documento fiscal.
- Data de emissão: Exibe a data de emissão do documento fiscal.
- Data de processamento: Exibe a data em que o documento fiscal foi processado pela SEFAZ.
- Data de entrada: Exibe a data de entrada do documento fiscal.
- Status: Exibe o status atual do documento fiscal.
- Chave do documento: Exibe o número da chave do documento fiscal.
- Entrada registrada no sistema: Exibe se a entrada do documento fiscal já foi registrada no sistema. Caso tenha sido, será exibida a mensagem “Entrada já realizada” juntamente com a data, hora e o nome do usuário responsável pelo registro. Caso não tenha sido, será exibida a mensagem “Entrada não realizada”.
Por fim, sobre a tabela retornada após a consulta, existem oito ícones que realizam algumas ações de gerencimento da tabela, sendo eles:
Todos os botões presentes sobre a tabela na tela Gestão de captura de XML de entrada
Exportar para Excel: Ao clicar, é possível exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo em formato Excel.
Exportar para PDF: Ao clicar, é possível exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo em formato PDF.
Ocultar ou exibir colunas: Ao clicar, é possível definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.- Mostrar 10 linhas: Ao preencher este campo, o usuário pode definir a quantidade de linhas que a tabela irá retornar por página da consulta. Quanto maior o número de linhas por página, menor será o número de páginas resultantes. As opções disponíveis são: 10, 25, 50, 100 ou Todos.
Download XMLs de múltiplas notas: Ao clicar, é possível baixar os arquivos XML de todos os documentos fiscais selecionados.
Atenção: O arquivo de download será gerado no formato .ZIP, dentro do qual estarão os XMLs. Caso algum XML não possa ser baixado por não ter sido encontrado, será exibida uma mensagem de aviso informando quais documentos fiscais não foram incluídos no download.
Download PDFs de múltiplas notas: Ao clicar, é possível baixar os arquivos DANFE de todos os documentos fiscais selecionados.
Atenção: O arquivo de download será gerado no formato .ZIP, dentro do qual estarão os DANFes. Caso algum DANFE não possa ser baixado por não ter sido encontrado, será exibida uma mensagem de aviso informando quais documentos fiscais não foram incluídos no download.
Download Excel de múltiplas notas: Ao clicar, é possível baixar os arquivos dos documentos fiscais em formato Excel, contendo todas as informações dos produtos e seus respectivos impostos.
Manifestar múltiplas notas: Após selecionar as notas fiscais, é possível realizar a manifestação do destinatário para documentos fiscais que ainda não foram manifestados ou que tiveram a manifestação recusada pela SEFAZ.
Para isso, selecione as notas fiscal clicando no ícone de checkbox e clique no ícone Manifestação do destinatário e selecione o tipo de manifestação que deseja enviar para o documento, podendo ser Ciência da operação, Confirmação da operação, Operação não realizada ou Desconhecimento da operação.
Em seguida, será exibido um pop-up com as informações da manifestação, incluindo o N° do documento e o Status desejado. Após confirmar, o sistema enviará automaticamente a manifestação do destinatário para a SEFAZ.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!