A tela Movimentação sem XML no sistema Aglets ERP é utilizada para a seleção das movimentações que não possuam XML e precisam ter sua emissão feita manualmente. Essa tela redirecionará para uma das telas de entrada de nota fiscal, Entrada de Nota Fiscal Manual, Entrada de Fornecedor, Entrada de Devolução e Nota de Transferência, a depender da fonte do pedido.
COMO ACESSAR A TELA MOVIMENTAÇÃO SEM XML
No sistema da Aglets ERP, acesse Gestão Comercial > Faturamento > Movimentação sem XML, ou digite “Movimentação sem XML” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR AS MOVIMENTAÇÕES NA TELA MOVIMENTAÇÃO SEM XML
Ao acessar a tela de Movimentação sem XML, é possível consultar as movimentações existentes no sistema utilizando a seção Filtro e Filtros Especiais disponíveis preenchendo os campos, sendo os obrigatórios marcados por um asterisco vermelho (*).
Filtro
- Origem: Refere-se à empresa a qual as movimentações a serem processadas irão pertencer. Esse campo já é iniciado com a empresa da sessão.
Atenção: Na exibição, será sempre considerado o contexto da operação, pois as empresas indicadas na tabela podem não corresponder as do filtro, visualmente, mas segue a lógica da operação a ser realizada e a fonte a qual as movimentações pertencem.
- Tipo: Refere-se ao tipo das movimentações a serem processadas, se de Entrada ou Saída, isto é, se elas estão indicando uma aquisição ou expedição de mercadorias. É definido pelo CGO o qual a movimentação está atribuída.
- CGO: Código Geral de Operação, indica qual a operação que as movimentações a serem processadas pertencem. Os CGO podem ser cadastrados e identificados na tela Cadastro de CGO. Serão exibidos somente os CGO que possuam o tipo definido no campo Tipo.
- Fonte dos Produtos: Refere-se à base a qual a movimentação pertence. O campo exibirá apenas as fontes de produtos que estão relacionadas ao CGO selecionado no campo CGO.
Detalhes de Fonte dos Produtos
A Fonte dos Produtos é definida para cada CGO no momento de seu cadastro. Esse campo pode possuir as seguintes opções.
- Base de Entrada: São todas as notas que indicam a entrada de mercadoria ou aquisição de produtos.
- Base de Saída: São todas as notas que indicam a saída de mercadoria ou expedição de produtos.
- Ordem de Compra: São todas as notas que indicam entrada de mercadoria, mas gerada por ordem de compra, isto é, um pedido futuro de aquisição que exige um processo formal e detalhado.
- Transferência: São todas as notas que indicam uma transferência, isto é, que uma empresa sem estoque próprio realiza movimentações de mercadorias o que exige que receba esses produtos de outra empresa com estoque.
Atenção: Alguns CGO não possuem Fonte de Produtos definida, assim, o campo Fonte dos Produtos irá exibir a mensagem “CGO não contém uma fonte de produtos”.
- Marca: Refere-se à marca de algum produto específico que esteja na movimentação buscada para processamento.
- Família: Refere-se à família de algum produto específico que esteja na movimentação buscada para processamento.
- Variação: Refere-se à variação de algum produto específico que esteja na movimentação buscada para processamento.
Ao definir a Fonte dos Produtos, caso a opção selecionada seja Base de Saída, Base de Entrada ou OC (Ordem de Compra), serão exibidos outros campos na seção de Filtros.
- Cliente/Fornecedor: Refere-se ao fornecedor que gerou determinada movimentação a ser processada. Caso a Fonte dos Produtos seja Base de Saída, esse campo será exibido como Cliente.
- Número da Nota: Refere-se ao número da nota fiscal da movimentação a ser processada.
- Série: Refere-se à série da nota fiscal da movimentação a ser processada.
Filtros Especiais
- Tipo de data: Refere-se a data que pode ser usada para identificar as movimentações a serem processadas, podendo ser a data de Entrada/Saída ou a de Emissão da nota.
- Ordenação de data: Refere-se à ordem que será organizada as datas exibidas, se Decrescente ou Crescente.
- Data Início e Data Fim: Refere-se às datas que definem o período em que estão as movimentações de interesse.
- Esses campos possuem botões informativos
logo ao lado, sobre a limitação de dias que o usuário pode buscar por movimentações.
- Esses campos possuem botões informativos
Observação: As datas estão limitadas para acessarem as movimentações apenas dentro do período limitado ao usuário. Caso o usuário tenha acesso especial, ele poderá modificar esse limite na tela Gestão de Usuário, aba Parâmetros, seção Nota e campo Maximo tempo permitido nf devolução(dias).
- Visualização de Movimentações: Refere-se a exibição na tabela de movimentações de transações que não concluíram o processo juntamente com as notas consultadas.
A seção de Filtro conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
Linhas Exibidas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
Cancelar: Ao clicar nesse botão, a consulta feita será cancelada e permitirá modificar os campos de filtro.
Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após a seleção dos filtros, a quantidade de linhas a ser exibido e clicar em Consultar, a seção de Filtro recuará e ficará bloqueada e a tela retornará as informações encontradas, exibindo os dados relacionados.
Atenção: Para modificar algum campo da seção Filtro após clicar em , clique em para que a consulta seja cancelada e a seção de Filtro seja liberada.
- Empresa: Exibe a empresa a qual a movimentação pertence.
Atenção: A exibição pode não corresponder ao filtro visualmente, mas está relacionado ao contexto da operação realizada e à fonte dos produtos.
- N° Nota: Exibe o número da nota.
- Série: Exibe a série referente a nota.
- Pedido: Exibe o número do pedido correspondente àquela movimentação.
- Data Emissão: Exibe a data em que a nota foi emitida.
- Data Entrada/Saída: Exibe a data de entrada ou saída daquela nota.
- CGO: Exibe o CGO que classifica aquela movimentação.
- CNPJ/CPF: Exibe o CNJP, caso pessoa jurídica, ou o CPF, caso pessoa física, do responsável daquela movimentação.
- Fornecedor/Cliente: Exibe o Fornecedor ou cliente gerador da movimentação.
- UF: Exibe a Unidade Federativa de destino da movimentação.
- Ordem de Compra: Exibe o número de identificação da Ordem de Compra geradora da movimentação.
- Status: Exibe qual o status do processo daquela movimentação.
- Quantidade entregue: Exibe a quantidade de produto que foi entregue referente ao pedido feito. Apenas ordens de compra e transferências terão esse campo preenchido.
- Valor entregue: Exibe o valor em real que foi entregue da quantidade de produtos entregue. Somente ordens de compra e transferências irão preencher esse campo.
- Quantidade Devolvida: Exibe a quantidade devolvida de produtos adquiridos. Movimentações que não forem de devolução não terão esse campo preenchido.
- Valor Devolvido: Exibe o valor e real da quantidade devolvida de produtos adquiridos. Movimentações que não forem de devolução não terão esse campo preenchido.
- Quantidade Total: Exibe a quantidade total de produtos daquela movimentação.
- Valor Total: Exibe o valor em real da quantidade total de produtos daquela movimentação.
- Valor Restante: Exibe o valor em real faltante para a movimentação ser concluída totalmente.
Botões dos itens da tabela
Botões relativos a operações dos itens da tabela.
Exibir Informações: Exibe um modal que mostra informações sobre o Cliente/Fornecedor, a movimentação em si, os produtos envolvidos e o financeiro, sendo esses dois últimos apresentados nas abas Produtos e Financeiro.
Produtos
Nessa aba será exibida uma tabela com os produtos que estão sendo operados naquela movimentação e suas informações de identificação, informações de impostos e informações de valores em reais.
- Informações de identificação do produto: Produto , Descrição , Variação , Tipo , Nota Referenciada , CFOP , CSOSN , e Tipo .
- Informações de impostos:
- ICMS: Base de Cálculo ICMS , Alíquota ICMS , Valor Líquido ICMS e CST ICMS .
- FCP: Base de Cálculo FCP , Alíquota FCP e Valor Líquido FCP .
- ST: Base de Cálculo ST , Alíquota ST e Valor Líquido FCP ST .
- IPI: Base de Cálculo IPI , Alíquota IPI e Valor Líquido IPI .
- PIS/COFINS: CST PIS , Base de Cálculo PIS , Alíquota PIS , Valor Líquido PIS , CST COFINS , Base de Cálculo COFINS , Alíquota COFINS e Valor Líquido COFINS .
- Outros: MVA , Alíquota Crédito SN e Valor Líquido Crédito SN .
- Informações de valores e quantidades: Quantidade , Valor Unitário , Valor Total do Produto , Desconto Total e Valor Total Item
Financeiro
Nessa aba são exibidas as informações dos títulos associados àquela movimentação. É possível visualizar informações de identificação, datas, valor e botões de operação. Para visualizar ou editar esse título, vá para a tela Gestão de Títulos.
Botões dos itens da tabela
Boleto: Gera o boleto atualizado do título selecionado.
Boleto por E-mail: Enviar o boleto atualizado do título selecionado para o e-mail do cliente associado ao título.
Whatsapp: Envia o boleto por uma mensagem para o número de celular do cliente/fornecedor gerador da nota ao clicar nessa funcionalidade.
Informações: Abre um modal para consultar as informações de um título. Através desse ícone, o usuário pode apenas visualizar as informações relacionadas ao título, sem a possibilidade de realizar qualquer alteração.
Também, juntamente com os botões da tabela, existe um botão específico para essa aba.
Boletos múltiplos: Ao clicar neste botão, o usuário pode gerar múltiplos boletos para títulos criados com a espécie do tipo Duplicatas, que podem ser tanto A pagar quanto A receber. Para utilizar esse botão, é necessário selecionar pelo menos um título, podendo selecionar mais de um.
Detalhes da Movimentação: redireciona para uma tela com mais informações sobre aquela movimentação, como detalhes do emitente, dos produtos envolvidos e referentes ao pedido.
Botões da tabela
Botões relativos as operações da tabela e exibição de itens.
Gerar Planilha: faz o download de um arquivo de planilha com todos os dados exibidos na tabela.
Gerar PDF: faz um printscreen da tabela e gera um arquivo PDF para impressão.
Visualização de Colunas: controla quais colunas serão ocultadas durante a consulta.
Mostrar Linhas: controla o número de linhas exibidas em cada paginação da tabela.
Buscar Item: encontra algum valor (textual ou numérico) entre os dados de todas as colunas conforme os itens formados os filtros.
Seleção de Itens Similares: ao selecionar um primeiro item na tabela e posteriormente clicar nesse botão, serão exibidos somente os itens pertencentes ao mesmo cliente/fornecedor do primeiro item selecionado.
Atualizar Tabela: recarrega a tabela para atualizar os valores, caso algum item tenha sido adicionado enquanto a tela estava aberta.
Também, é possível ver acima da tabela um alerta que indica o número de dias máximo que o seu usuário pode buscar uma movimentação. Esse limite é definido por parâmetros em Gestão de Usuário.
COMO PROCESSAR AS MOVIMENTAÇÕES NA TELA MOVIMENTAÇÃO SEM XML
Para processar as movimentações na tela de Movimentação sem XML é preciso selecionar as movimentações de interesse clicando na própria linha do item na tabela ou nas caixas de seleção 
. Após selecionar o primeiro item, somente estarão disponíveis para seleção aquelas movimentações pertencentes ao mesmo fornecedor/cliente, tornando as caixas de seleção dos itens impossíveis de selecionar com a aparência transparente 
.
Nesse ponto, pode-se selecionar uma movimentação de interesse por vez ou clicar na caixa de seleção na parte do cabeçalho da tabela, na mesma coluna das caixas de seleção dos itens, para marcar todas as movimentações do mesmo fornecedor/cliente 
.
Ou ainda, é possível clicar no botão acima da tabela para exibir apenas as movimentações que pertencem ao mesmo fornecedor do primeiro item selecionado e depois clicar em para selecionar todos os itens da tabela.
Observação: Abaixo da tabela é mostrada a quantidade de resultados da tabela após selecionar o botão e a quantidade original de itens exibidos pelo filtro da consulta.
Por fim, basta clicar em 
para que as movimentações selecionadas sejam direcionadas para a tela de entrada de nota correspondente.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!