A tela de Gestão de Template de Acordo (Verba) no sistema Aglets ERP é fundamental para a padronização da rotina de verbas. Ela possibilita a criação, alteração e exclusão de modelos, os quais, ao serem aplicados na formalização do acordo, têm seus parâmetros substituídos automaticamente pelos dados do próprio acordo, garantindo consistência, celeridade e mitigação de erros.
COMO ACESSAR A TELA DE GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
No sistema da Aglets ERP, acesse Gestão Comercial > Campanha > Gestão de Template de Acordo (Verba) , ou digite “Gestão de Template de Acordo (Verba)” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR OS REGISTROS NA TELA DE GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
Ao acessar a tela de Gestão de Templates de Acordo, é possível visualizar os templates existentes no sistema. Para isso, o usuário pode clicar no botão “Consultar”, visualizando assim todos os registros inseridos. Caso o usuário queira especificar qual template ele está buscando, também é possível personalizar por meio dos filtros “Títulos” e “Ativo”.
- Título: Digite termos para localizar registros pelo título do template, facilitando a busca.
- Ativo: Selecione o status desejado para filtrar os templates: Ativo, Inativo ou Todos.
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na tabela de consulta dos registros. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
- Ações: Exibe o conjunto de ações que podem ser realizadas no template.
- ID: Indica o identificador do template, o mesmo é criado automaticamente ao salvar um registro
- Título: Exibe a descrição dos títulos dos templates.
- Status: Indica se o template está ativo ou inativo no sistema.
Também existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
- Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
- Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
- Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.
- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
COMO CRIAR UM TEMPLATE EM GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
Para criar um novo template na tela de gestão de template de acordo, clique em Novo no topo da página:
Em seguida, será exibido um pop-up para a criação de um novo template. Os campos contidos nesta aba são:
No cabeçalho inserimos os campos:
- Título: Insira o título do template que será criado.
- Mensagem: Insira o conteúdo do template que será salvo. É possível arrastar parâmetros para dentro da caixa de texto, os mesmos serão substituídos ao emitir o acordo.
Após preencher as informações, clique em “Salvar novo” para confirmar o novo template.
COMO VISUALIZAR UM TEMPLATE EM GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
Para visualizar um template salvo clique no ícone informativo, localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do registro que deseja alterar.
Importante: alterações feitas ao visualizar o template não são salvas. Para editar um registro corretamente, consulte o próximo tópico.
COMO EDITAR UM TEMPLATE NA GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
Para editar um template, clique no ícone de Editar localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do template que deseja alterar.
Em seguida, será exibido um pop-up para a alteração do template. Este pop-up possui os mesmos campos presentes na criação do mesmo. Inicialmente, a descrição já vêm preenchida com as informações atuais do template que está sendo editado. Tanto o título quanto a descrição podem ser editados.
Após alterar as informações desejadas do template, clique em Salvar para confirmar as alterações.
COMO INATIVAR UM TEMPLATE NA TELA DE GESTÃO DE TEMPLATE DE ACORDO (VERBA)
Para inativar um template clique no ícone “X” na linha do registro, localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.
Ao tentar inativar o template, será exibido um pop-up solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em “Não”, a ação será cancelada e nenhuma modificação será realizada. Caso o usuário clique em “Sim”, a inativação do template será efetuada imediatamente.
Importante! Após a inutilização de um template, não será possível ativá-lo novamente. Caso o usuário necessite de um modelo semelhante, deverá criar um novo, utilizando a mesma descrição, se necessário.