A tela Desconto Dinâmico/Financeiro no sistema Aglets ERP é utilizada para criar e gerenciar descontos aplicados automaticamente em títulos de pedidos de clientes específicos. Através dessa tela, o usuário pode criar e gerenciar todos os descontos que poderão ser aplicados a pedidos específicos de determinados clientes no sistema.
Visão geral da tela Desconto Dinâmico/Financeiro
COMO ACESSAR A TELA DESCONTO DINÂMICO/FINANCEIRO
No sistema da Aglets ERP, acesse Gestão comercial > Gerenciador comercial > Desconto Dinâmico/Financeiro, ou digite “Desconto Dinâmico/Financeiro” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO FUNCIONA A TELA DESCONTO DINÂMICO/FINANCEIRO
A tela Desconto Dinâmico/Financeiro é utilizada para a aplicação automática de descontos nos títulos gerados para clientes ou para uma redes de clientes específicos que atendem a determinados critérios. Esses descontos possuem uma validade até uma data específica e são aplicados automaticamente durante o processo de geração do título, desde que esses clientes façam pedidos em tabelas de venda específicas que possuem desconto cadastrado.
Atenção: É importante destacar que, o desconto dinâmico será aplicado apenas aos títulos do tipo A receber. Os títulos do tipo A pagar não receberão o desconto, mesmo que pertençam ao mesmo cliente.
Exemplo prático do uso da tela Desconto Dinâmico/Financeiro:
Um cliente realizou um pedido em uma tabela de vendas que, ao ser faturado, gerou um título A receber. Antes de ser gerado, o sistema verifica se esse cliente possui um desconto dinâmico dentro do prazo cadastrado para a tabela de vendas em que o pedido foi realizado. Se existir, no momento em que o título for gerado, duas ocorrências serão registradas: primeiro, a ocorrência de Inclusão de título e, em seguida, a ocorrência de Inclusão de desconto “A receber”, referente ao desconto dinâmico aplicado automaticamente ao título.
Além disso, o valor do desconto aplicado ao título corresponde à porcentagem registrada no cadastro do desconto dinâmico para esse cliente.
Ocorrência de desconto dinâmico da tela Desconto Dinâmico/Financeiro
COMO CONSULTAR OS DESCONTOS NA TELA DESCONTO DINÂMICO/FINANCEIRO
Ao acessar a tela de Desconto Dinâmico/Financeiro, é possível consultar os descontos existentes no sistema utilizando o filtro disponível, que conta com quatro campos para auxiliar os usuários nas consultas. Os campos do filtro são:
Todos os campos presentes no filtro da tela Desconto Dinâmico/Financeiro
- Cliente: Selecione os clientes pelos quais deseja filtrar.
- Rede de empresas: Selecione uma rede de empresas específica pela qual deseja filtrar. Ao lado desse campo, há um ícone de informações que, ao ser clicado, exibe uma lista com todas as informações referentes à rede selecionada.
- Data Prazo: Selecione a data final de prazo do desconto pela qual deseja filtrar.
- Status: Escolha o status do desconto pelo qual deseja filtrar, podendo ser Ativo ou Inativo.
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
Todos os botões presentes em Exibir Filtro na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
- 10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na consulta. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
- Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
- Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
Retorno da consulta na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
- Cliente: Exibe o nome do cliente associado ao desconto.
- Rede: Exibe o nome da rede de clientes associado ao desconto.
- Desconto: Exibe o valor do desconto.
- Data Prazo: Exibe a data final de prazo associado ao desconto.
- Tabela: Exibe a tabela de venda associado ao desconto.
- Ações: Exibe um ícone de lixeira que permite o cancelamento do desconto.
Ícone de lixeira na coluna Ações na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
Por fim, sobre a tabela retornada após a consulta, existem sete botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
Todos os botões presentes sobre a tabela na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
COMO CRIAR UM DESCONTO NA TELA DESCONTO DINÂMICO/FINANCEIRO
Para criar um novo desconto na tela Desconto Dinâmico/Financeiro, clique no ícone +:
Botão + na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
Após isso, será exibido um pop-up para a criação de um novo desconto. Os campos que compõem esse pop-up serão explicados abaixo:
Pop-up de criação de um desconto na tela Desconto Dinâmico/Financeiro
- Origem: Pesquise e preencha o cliente ao qual será atribuído o desconto que está sendo criado, sabendo que só é possível escolher um cliente por desconto.
- Rede de empresas: Pesquise e preencha a rede de clientes ao qual será atribuído o desconto que está sendo criado, sabendo que só é possível escolher uma rede por desconto.
Atenção: Ou o campo Cliente ou o campo Rede de clientes deve ser preenchido pelo usuário para que o desconto possa ser salvo. Contudo, um desconto deve possuir apenas um desses campos preenchidos, ou seja, o usuário deve preencher apenas o campo Cliente ou apenas o campo Rede de clientes.
- Data Prazo: Preencha com a data final de prazo do desconto, ou seja, a data máxima da sua validade. A partir dessa data, o desconto não será mais válido e deixará de ser aplicado aos pedidos desse cliente ou rede de clientes.
- Valor do desconto: Insira o valor do desconto em porcentagem que será aplicado ao título.
- Tabela: Preencha com a tabela de vendas para a qual o desconto será aplicado.
Atenção: O desconto será aplicado ao título apenas se o pedido do cliente for feito na tabela de vendas especificada.
Após preencher todos os campos com as informações sobre o desconto, clique em Salvar Novo para salvar o desconto.
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