O processo de transferência no ERP da Aglets Soluções ocorre quando uma empresa sem armazenamento de estoque realiza uma venda, necessitando que haja uma transferência de mercadoria de uma empresa com estoque para a filial entregar para o cliente final. Para essa operação é necessário que haja um pedido de venda que justifique a saída daquela mercadoria.
Controle de Nota Fiscal
Na tela de Controle de Nota Fiscal, após realizar o pedido de venda e liberá-lo para faturamento, deve ser feita uma tentativa de faturar o pedido gerando um balão de alerta que esse pedido precisa ser primeiro transferido para depois ser faturado.
Após a mensagem surgir, ao atualizar a tabela, um item referido ao pedido a ser transferido será exibido.
Controle de Transferências
Na tela de Controle de Transferências, realize os filtros necessários para encontrar o pedido gerado, selecione-o e clique em 
para permitir que o pedido possa ser transferido para a empresa sem estoque.
Observação: Ao marcar a caixa de seleção geral de todos os itens da tabela, é realizado o agrupamento dos produtos dos pedidos selecionados que são verificados pelo parâmetro Quantidade de Itens na Nota Fiscal de Transferência Manual , na tela Parâmetros Gerais , aba Geral que define o limite de produtos no pedido de transferência que será gerado. Caso no último pedido verificado a quantidade dos produtos que ele possui ultrapasse o valor do parâmetro, ele será desmarcado e a verificação será feita no próximo pedido da lista selecionada.
Após clicar em Transferir , um pop-up de confirmação irá surgir para selecionar a empresa que será o emissor da nota fiscal da transferência realizada. Basta selecionar no campo o responsável pela emissão e clicar em Sim para continuar. Depois da confirmação, um outro pop-up surgirá confirmando a liberação para transferência.
Movimentação sem XML
Posteriormente, a tela de Movimentação sem XML será acessada para dar a entrada da nota de transferência na empresa sem estoque.
Atenção: O tempo para a liberação de um pedido para a entrada na empresa sem estoque é definido por parâmetro por usuários que possuam acesso especial. Pode ser parametrizado para todo o sistema ou de forma específica, para cada usuário. Para modificar para todo o sistema, na tela Parâmetros Gerais , na seção Geral , vá até o campo Horas para liberar a entrada da transferência de mercadorias e insira o valor em horas para a liberação. Para modificação para o usuário, na tela Gestão de Usuário , clique em Editar Usuário , vá para a aba Parâmetros , seção Geral e vá até o campo Horas para liberar a entrada da transferência de mercadorias . O valor que for definido para o usuário é o que será priorizado.
Nessa tela, o filtro deve ser preenchido com os campos Origem , Tipo , CGO e Fonte dos Produtos . Dessa forma, será possível encontrar as notas que permitem a transferência dos produtos.
- Origem: Refere-se à empresa que está realizando a devolução.
- No caso de uma transferência, será a empresa sem estoque próprio, a filial.
- Tipo: Indicação se aquele pedido é de Entrada ou Saída.
- No caso de transferência de mercadoria, as notas são de entrada , isto é, elas entrarão no estoque temporário da empresa sem estoque.
- CGO: Código Geral de Operação, indica qual a operação que será realizada com as notas que serão selecionadas.
- No caso da emissão de pedido de fornecedor, o CGO é 109 – Entrada de Transferência , isto é, uma operação na qual elas entrarão no estoque temporário da empresa sem estoque.
- Fonte dos Produtos: Qual a base em que aquelas notas selecionadas estão classificadas.
- No caso da transferência, a base dos produtos é Transferência , isto é, são notas de saída, no caso, venda de mercadorias, que terão seus produtos direcionados à empresa sem estoque.
Após a consulta, uma tabela será exibida com todas as notas que estão prontas para serem transferidas.
Depois da seleção das notas que serão devolvidas e de clicar no botão 
, será confirmada a transferência.
Observação: Acesse a documentação de Movimentação sem XML para verificar as formas de seleção de pedidos para darem entrada de transferência.
Controle de Transferência
Novamente na tela de Controle de Transferência, deve-se filtrar o pedido de interesse, selecioná-lo e clicar em 
para liberar o pedido para ser faturado.
Atenção: O tempo para a liberação de um pedido após a entrada na empresa sem estoque é definido por parâmetro por usuários que possuam acesso especial. Pode ser parametrizado para todo o sistema ou de forma específica, para cada usuário. Para modificar para todo o sistema, na tela Parâmetros Gerais , na seção Financeiro , vá até o campo Tempo para aguardar liberação do faturamento do pedido após transferência (em horas) e insira o valor em horas para a liberação. Para modificação para o usuário, na tela Gestão de Usuário , clique em Editar Usuário , vá para a aba Parâmetros , seção Geral e vá até o campo Horas para aguardar liberação do pedido após transferência . O valor que for definido para o usuário é o que será priorizado.
Após clicar em Liberar , um pop-up de confirmação irá surgir para confirmar a seleção dos pedidos para serem liberados para faturamento.
Controle de Nota Fiscal
Na tela de Controle de Nota Fiscal , será possível visualizar a nota de venda de mercadorias que originou o pedido de transferência que está com o Status do Robô como Transferência Manual , isto é, aguardando a entrada da transferência na empresa sem estoque, realizada anteriormente.
Dessa forma, basta faturar o pedido liberado anteriormente e um balão de alerta irá confirmar que a nota foi emitida e a transferência realizada, além de apresentar os dados referente à nota.
Por fim, ao atualizar a tabela, será atualizado também o status da venda de mercadoria para Concluído, confirmando que a operação foi realizada por completo e será possível visualizar as documentações associadas a ambas notas emitidas.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!