1. Visão Geral
O objetivo deste documento é descrever, de forma clara e objetiva, o processo de alteração do status dos pedidos realizados no sistema, desde a sua conclusão até as validações que determinam sua liberação ou manutenção em bloqueio.
São apresentados os critérios executados automaticamente pelo sistema e os pontos de verificação que podem impactar o fluxo de atendimento do pedido.
2. Processo
Os pedidos podem ser realizados por meio do Aplicativo ou do Portal. Independentemente do canal utilizado, após a conclusão, o sistema atribui automaticamente o status “Bloqueado”, iniciando o conjunto de validações internas.
Para saber mais sobre o fluxo do pedido do aplicativo clique aqui. Caso queira saber mais sobre o processo do portal clique aqui
Após a conclusão do pedido, o sistema analisa se a empresa tem alguma das seguintes restrições.
1.Gestão de Empresas
Na tela “Gestão de Empresas”, ao abrir um registro específico, acesse a aba “Faturamento”. No campo “UF Saída” são exibidos os estados (Unidades da Federação) para os quais a empresa está habilitada a vender.
- Parâmetros fiscais do produto: caso o produto não possua parâmetros fiscais devidamente cadastrados, o pedido permanecerá bloqueado até que os dados sejam corrigidos.
- Habilitação por UF: se a UF do pedido não estiver selecionada em “UF Saída”, não será possível efetivar a venda para aquela região.
Para saber mais sobre a tela de Gestão de empresas clique aqui.
2. Tipo de Venda
Após a análise de Gestão de Empresas, o sistema verifica as configurações do Tipo de Venda associado ao pedido.
- Integrações: quando existir integração cadastrada ela poderá definir automaticamente o status do pedido com base em regras de negócio configuradas.
- Dados Gerais: nessa aba é possível personalizar condições por cliente, como validação de pedido mínimo, regras comerciais específicas e demais parâmetros que podem influenciar o fluxo de aprovação.
Para saber mais sobre a tela “Tipo de Venda” clique aqui.
3. CGO
Na sequência, é realizada a verificação do CGO – Códigos Gerais de Operação, responsáveis por identificar e definir parâmetros fiscais, contábeis e gerenciais que orientam as operações de entrada e saída no sistema.
Na aba “Financeiro”, o campo “Status do pedido de venda” permite que o sistema altere o status do pedido para uma das seguintes opções:
- Bloqueado: O pedido permanece bloqueado, exigindo liberação manual pela área responsável.
- Liberado: O pedido é autorizado e segue o fluxo de liberação.
- Análise Financeira: O pedido será examinará o limite de crédito do cliente, que está localizado no cadastro do cliente.
Clique aqui para saber mais informações sobre a análise financeira
Durante a etapa de Análise Financeira, o sistema verifica:
- Liberação Automática: Se o limite de crédito disponível do cliente for igual ou superior ao valor do pedido e não houver pendências com status “Vencido”, o pedido é liberado.
- Bloqueio por Limite: Se o limite de crédito do cliente for inferior ao valor do pedido, o status do pedido será alterado para “Bloqueado”.
- Bloqueio por Pendência Vencida: Caso o cliente possua qualquer pendência vencida, o pedido permanecerá bloqueado, ainda que exista limite disponível.
Para saber mais sobre a tela “Cadastro de CGO” clique aqui.
Fluxograma do Processo do Pedido do Aglets ERP
