O que é Segmento do Cliente?
O segmento do cliente é a área ou nicho em que a pessoa, física ou jurídica, atua. Esse segmento é importante tanto para planejamento de marketing e vendas no alinhamento de ações mais focadas, quanto para organização da contabilidade e fiscal da empresa, para manter os tributos de acordo com suas atividades.
Relatório de Segmento do Cliente é uma tela de consulta do sistema da Aglets Soluções, na qual é possível visualizar e acompanhar alterações dos clientes, bem como identificar os RCAs e coordenadores associados a eles de forma simples e concentrada em uma tela. Essa função é importante para evitar saltar por outras telas para acompanhar essas modificações e melhorar a gestão.
Para acessar essa tela, digite “Relatório de Segmento do Cliente” no campo de busca no canto superior esquerdo da tela ou vá no menu lateral na aba Relatórios, Relacionamento Cliente e, por fim, Relatório de Segmento do Cliente.
Filtros de Relatório de Segmento do Cliente
Nessa seção de filtro do Relatório de Segmento do Cliente, o processamento pode ser feito preenchendo todos, alguns ou nenhum dos campos Clientes, Segmento, Coordenador e RCA, não havendo nenhum campo obrigatório. Ainda nessa seção, encontram-se dois botões: Consultar, para efetuar a consulta após todos os campos devidamente preenchidos, Número de linhas para limitar o número de linhas da tabela e Limpar Filtro, em que todos os filtros serão limpos e permitirá refazer a consulta.
- Clientes: Pesquisa utilizando o nome do cliente ou o CPF/CNPJ, permitindo marcar nenhuma, uma, algumas ou todas as opções.
- Segmento: Pesquisa utilizando o segmento do cliente, permitindo marcar nenhuma, uma, algumas ou todas as opções.
- Coordenador: Pesquisa utilizando o coordenador relacionado aos RCA, permitindo marcar nenhuma, uma, algumas ou todas as opções.
- RCA: Pesquisa utilizando os RCA (Representante Comercial Autônomo), permitindo marcar nenhuma, uma, algumas ou todas as opções.
Exibição de Relatório de Segmento do Cliente
Após clicar no botão Consultar e finalizar o processamento, será mostrada na tela uma tabela com os itens filtrados exibindo as colunas CPF/CNPJ, Razão, Endereço, Município, UF, Segmento, RCA Principal, RCA 2 e RCA 3.
- CPF/CNPJ e Razão: CPF ou CNPJ e nome do cliente.
- Endereço, Município e UF: Referentes ao endereço, município e estado do cliente.
- Segmento: Nicho de atuação cadastrado pelo cliente.
- RCA (Principal, RCA 2 e RCA): São os RCAs relacionados ao cliente da linha.
Botões padrões da tabela
São botões padronizados para realizar operações com os dados da tabela.
- O botão de planilha
faz o download de um arquivo de planilha com todos os dados exibidos na tabela. - O botão de pdf
faz um printscreen da tabela e gera um arquivo PDF para impressão. - O botão de visualização
controla quais colunas serão ocultadas durante a consulta. - O campo de linhas
controla o número de linhas exibidas em cada paginação da tabela. - O campo de procura
encontra algum valor (textual ou numérico) entre os dados de todas as colunas conforme os itens formados os filtros.
Observação: clicar nos nomes das colunas irá reorganizar os elementos da tabela usando a coluna clicada como critério. A cada clique, será reorganizada em ordem decrescente ou crescente.
Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato com nosso suporte.