A tela de Gestão de Acordo de Verba no sistema Aglets ERP é fundamental para a padronização da rotina de verbas. Ela possibilita a criação, alteração e exclusão de acordos, os quais, serão utilizados na construção da verba, garantindo consistência, celeridade e mitigação de erros
COMO ACESSAR A TELA DE GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
No sistema da Aglets ERP, acesse Gestão Comercial > Campanha > Gestão de Acordo de Verba , ou digite “Gestão de Acordo de Verba” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO CONSULTAR OS REGISTROS NA TELA DE GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Ao acessar a tela de Gestão de Acordo, é possível visualizar os acordos existentes no sistema. Para isso, o usuário pode clicar no botão “Consultar”, visualizando assim todos os registros inseridos. Caso o usuário queira especificar qual acordo ele está buscando, também é possível personalizar por meio dos filtros “Responsável Marca” e “Observações”.
- Responsável Marca: Digite termos para localizar registros pelo responsável da marca, facilitando a busca.
- Observações: Busque um acordo pelo conteúdo da observação.
Nenhum dos campos do filtro é obrigatório, permitindo que o usuário selecione apenas os campos desejados. Caso nenhuma opção de um campo do filtro seja preenchida, o sistema retornará todas as opções disponíveis para o usuário.
Inicialmente, o filtro apresenta uma linha denominada Exibir Filtro. Ao clicar nela, todos os filtros são omitidos da página, mas reaparecem ao clicar novamente. Além disso, esta seção conta com três botões que realizam ações distintas sobre o filtro:
10 Linhas: Ao clicar neste botão, o usuário pode selecionar a quantidade de linhas que deseja visualizar na tabela de consulta dos registros. As opções disponíveis são: 10 Linhas, 50 Linhas, 100 Linhas, 1000 Linhas ou Todas as Linhas.
Consultar: Ao clicar neste botão, a consulta é efetuada na página. Isso significa que todos os filtros selecionados pelo usuário serão aplicados à tabela de consulta, assim como a quantidade de linhas escolhida para visualização.
Limpar Filtro: Ao clicar neste botão, todos os campos do filtro preenchidos pelo usuário serão limpos.
Após selecionar os filtros desejados, escolha a quantidade de linhas no campo denominado 10 linhas e clique em Consultar para realizar a consulta. A tela retornará as informações encontradas, exibindo os seguintes dados:
- Ações: Exibe o conjunto de ações que podem ser realizadas no acordo.
- Marca: Indica a marca relacionada ao acordo.
- Status: Indica se o acordo está concluído, pendente ou cancelado no sistema.
- Responsável Marca: Exibe o responsável pela marca.
- Observações: Exibe a descrição do acordo.
- Data Criação: Exibe a data que foi salvo o acordo.
Também existem três botões e um campo que realizam ações gerais na tabela:
- Exportar para Excel: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo Excel.
- Exportar para PDF: Ao clicar neste botão, o usuário pode exportar a tabela com as informações exibidas para um arquivo PDF.
- Ocultar ou Exibir Colunas: Ao clicar neste botão, o usuário pode definir quais colunas da tabela deseja visualizar, ocultando ou exibindo as colunas conforme desejado.
- Procurar: Ao preencher este campo, o usuário pode pesquisar por qualquer informação exibida na tabela, digitando o termo de busca. Esta função atua como um filtro rápido para a tabela, retornando os resultados da pesquisa instantaneamente sobre as linhas já visíveis de uma consulta feita anteriormente.
COMO CRIAR UM ACORDO EM GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Para criar um novo acordo na tela de gestão de acordo, clique em Novo no topo da página:
Em seguida, será exibido um pop-up para a criação de um novo acordo. Os campos contidos nesta aba são:
No cabeçalho inserimos os campos:
- Origem: Selecione a empresa que será vinculada ao acordo.
- Marca: Selecione a marca que será vinculada ao acordo.
- Fornecedor: Após selecionar a marca, defina o fornecedor do acordo.
- Valor do acordo: Insira o valor do acordo que será criado.
- Template: Selecione o template que será utilizado ao imprimir ao imprimir o acordo.
- Data Início: Insira a data inicial do acordo.
- Data Fim: Insira a data de finalização do acordo.
- Responsável Marca: Digite o responsável pelo acordo a ser criado.
- E-mail: Digite um e-mail que será utilizado para o envio do PDF do acordo assim que o mesmo for salvo.
- Observações: Insira a observação do acordo. A mesma será impressa no final do acordo.
Após preencher as informações, clique em “Salvar” para confirmar o novo acordo.
COMO VISUALIZAR UM ACORDO EM GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Para visualizar um acordo salvo clique no ícone de olho, localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do registro que deseja alterar.
Ao visualizar o acordo, é possível realizar o download do PDF, realizar marcações ou imprimi-lo.
COMO EDITAR UM ACORDO NA GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Para editar um acordo, clique no ícone de Editar localizado no lado esquerdo da página, na coluna Ações, ao lado do acordo que deseja alterar.
Em seguida, será exibido um pop-up para a alteração do acordo. Este pop-up permite a modificação dos campos Data Início, Data fim, Responsável Marca e Observações, presentes na criação do mesmo.
Após alterar as informações desejadas do acordo, clique em Salvar para confirmar as alterações.
Importante! Para preservar a integridade dos registros, a edição é permitida apenas quando o acordo está em status Pendente.
COMO CONCLUIR UM ACORDO NA TELA DE GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Para concluir um acordo clique no ícone “V” na linha do registro, localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.
Ao confirmar esta ação, o status do acordo será alterado de Pendente para Concluído. Importante: Apenas acordos em status Pendente são exibidos para seleção na tela de Verba; portanto, certifique-se de que ele não precisará mais ser utilizado.
COMO INATIVAR UM ACORDO NA TELA DE GESTÃO DE ACORDO DE VERBA
Para inativar um acordo clique no ícone “X” na linha do registro, localizado ao lado do botão Editar, na coluna Ações.
Ao tentar inativar o acordo, será exibido um pop-up solicitando a confirmação do usuário. Se o usuário clicar em “Cancelar”, a ação será cancelada e nenhuma modificação será realizada. Caso o usuário clique em “Cancelar arquivo”, a inativação do acordo será efetuada imediatamente. Só é possível consultar e realizar o
Importante! Após a inutilização de um acordo, não será possível ativá-lo novamente e o mesmo não constará para seleção na tela de verba. Caso o usuário necessite de um registro semelhante, deverá criar um novo, utilizando os mesmos dados, se necessário.