A tela Inserir Clientes no sistema Aglets ERP é utilizada pelos vendedores autônomos das empresas para realizar o cadastro de novos clientes de forma rápida e otimizada.
COMO ACESSAR A TELA INSERIR CLIENTES
No sistema da Aglets ERP, acesse Vende Fácil > Cadastro > Inserir Clientes, ou digite “Inserir Clientes” na barra de pesquisa no topo da página.
COMO INSERIR OS CLIENTES NA TELA INSERIR CLIENTE
No topo da tela, é possível observar dois seletores, Novo Cadastro e Alteração de Cliente.
Novo cadastro
Ao acessar a tela de Inserir Clientes, é possível inserir novos clientes no sistema preenchendo os campos, sendo os obrigatórios marcados por um asterisco vermelho (*).
Observação: O RCA que inserir um novo cliente no sistema será automaticamente definido como o RCA principal daquele cliente, condição que poderá ser modificada em Gestão de Cliente e Fornecedor.
Alteração de Cliente
Nessa seção, são permitidas modificações de informações mais básicas e menos sensíveis dos clientes pelos RCAs. No entanto, para modificações mais avançadas, é selecionado um cliente e o dado que deseja modificar e será aberta uma solicitação de edição de dados, que será atendida pelo suporte da equipe Aglets.
É importante pontuar que o cliente cadastrado deve ser revisado em Gestão de Cliente e Fornecedor, para complementar dados fundamentais para o uso de outras rotinas e validar o cadastro.
Ficou alguma dúvida? Entre em contato com o nosso suporte!